論文編號:JR206  論文字數(shù):5612,頁數(shù):12

關(guān)于集合理財產(chǎn)品推廣情況的調(diào)查報告

摘    要

 為全面提升綜合類券商的綜合實力，打破長久以來過于依賴傳統(tǒng)的證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)模式作為企業(yè)利潤最主要利潤來源的瓶頸制約，同時豐富企業(yè)的產(chǎn)品線。證監(jiān)會適時批準推出的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的新品種為券商打造創(chuàng)新業(yè)務(wù)，創(chuàng)造新的利潤增長點提供了絕佳的歷史機遇。
 本調(diào)查報告旨在從證券公司在發(fā)行某集合理財產(chǎn)品前對客戶的需求調(diào)查，根據(jù)問卷表進行分析總結(jié)，了解了客戶的現(xiàn)實需求并制定了行之有效的推廣方案。最終得出創(chuàng)新產(chǎn)品市場有待挖掘，發(fā)展?jié)摿�較大的結(jié)論。同時也對理財產(chǎn)品的有效推廣提出了一些可操作的建議和意見。
 
關(guān)鍵詞： 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、非限定性集合資產(chǎn)管理計劃、需求回訪、理財產(chǎn)品營銷
                                  

目錄
 
一、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀和其分類1
（一） 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀1
（二）定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)1
（三）集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)2
（四）專項資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)3
二、調(diào)查工作的有序展開 4
（一）擬定客戶需求回訪計劃 ．5
（二）擬定客戶需求回訪問卷調(diào)查表，完成本次客戶需求回訪計劃6
三、調(diào)查問卷的匯總和分析 7
四、針對性的解決方案 7
五、理財產(chǎn)品推廣的一些建議和意見7
參考文獻 11